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有一天，乌鸦又叼一块肉，它想带回家给小乌鸦。它在树上经过看见一只狐狸在下面，也准备经过这棵树，它想：这次狐狸一定想骗我的肉。狐狸看到乌鸦，说：“你的羽毛真漂亮，孔雀比起您来可就差多了！”乌鸦看了狐狸一眼没有回答。狐狸又说：“我早就知道森林里要举行演讲大赛，我还听说你是演讲高手，请你表演一下好吗？”乌鸦心想：你这个大坏蛋，上次你骗走了我的肉就饶你一次，这次你还想骗我的肉，这是不可能的！

狐狸看两次都没有成功，就跑灰溜溜跑掉了。