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从前，有一片茂密的大森林，里面热闹无比，每天都有新鲜事源源不断地发生，这不，最近，小动物们又准备举行一场“谁的衣服最美丽？”这样的比赛，第一名将获得水晶衣套装。

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这个消息一传十，十传百，不到一天，所有的小动物都知道了这个消息，也包括一只贪婪的天鹅，因为灰天鹅自以为一向高贵、典雅，只是一身灰色的羽毛显得美中不足，那只天鹅想：如果我获得这身水晶服，那不就美丽无比，彻底弥补了我的外表缺陷吗？它越想越心动，最后下决心一定要赢得这场比赛，获得水晶服。这只天鹅相出了一个鬼点子：按别人的形象来打扮。

于是，它拿起望远镜，一看，看到了金色的金丝雀：“多么高贵的金色呀！”天鹅赞叹道！它搬来一个大缸子装入水，再撒上一袋金粉，把围巾放在里面，接着它继续看，又看到了熊的棕色，天鹅又赞叹道：“多么帅气的棕色！”说完又撒了一袋棕色颜料，又把衣服泡了进去。接着，它又用望远镜一照，又看到了小松鼠的暗红色，天鹅又赞叹：“多么鲜艳的 红色！”说完又撒了一袋红色颜料，又把帽子放了进去……“好了！”那只天鹅得意地尖叫道。“就等着明天来领奖品吧！”它自信满满地说。

第二天，天鹅抱着大缸子来到比赛现场，小白兔看见天鹅没穿衣服就来比赛，笑着唱着小快板：“天鹅天鹅光溜溜，抱着杠子来比赛。说不定是个臭叫花，要个巴掌回家吧！哈！”灰天鹅没理它，找到位置，坐了下来，过了一会，轮到它了，它往缸子里一摸，咦？没有？再一摸，还是没有，天鹅惊讶地看了看缸里，啊！除了水竟然空无一物。原来是暗中一直守护着这片大森林的魔法仙女干的，她知道森林里发生的所有事情，看到天鹅作弊后，她悄悄地把天鹅的衣服变没了。没过几天，这只贪婪的灰天鹅被赶出了大森林。