跑马道上，孩子们盼望的小丑表演终于出场了。小丑在孩子们面前表演各种哑剧，滑稽极了。全场的孩子开心地大笑着。但是，小丑发现一个小姑娘没有笑。

小丑来到小姑娘面前，问：“你是不是不喜欢我的表演呀”，小姑娘回答：“不是”并告诉小丑自己不笑的原因：我是一个盲孩子。

小丑听了小姑娘的话后，呆呆的站了很久，并约定第二天到小姑娘家表演，小姑娘激动的拍着手。

到了第二天，小丑来到小姑娘家，他牵着小姑娘的手，让小姑娘坐下，自己在她面前蹲下，在表演开始之前，他让小姑娘用手摸着他的脸，脖子，肩膀，手和腿，并告诉她用手去感受他的表演。

这是小丑毕生最困难的表演小丑开始表演了，他学小熊，学鳄鱼，学小猪，学兔子，小姑娘呆滞不变的面容变了，她的呼吸慢慢急促起来，并哧哧笑了起来，最后，小姑娘大笑了。

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突然，小姑娘发现，这个伟大的小丑竟然哭了。