自从上次狐狸利用自己的聪明才智外加花言巧语骗过老虎之后，在森林里借老虎的威风，威风了好几天。虽然老虎被蒙在鼓里，可小动物们心里却清楚得很。

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在阳光明媚的一天，狐狸又跟往常一样在森林大摇大摆出来找东西吃。看见小动物们不像往常一样躲着它了，就连最胆小的小羊靠了过来，笑着对狐狸说：“狐狸先生，怎么就你一个人啊？你的秘书老虎，怎么没跟你一块出来呀！”狐狸一听，心想：不得了，它们已经知道我的计划了，我得把老虎干掉，才能在它们面前树立威风。

于是，狐狸来到老虎的洞穴，可一到，老虎愤怒地说：“狐狸，你上次耍小聪明戏弄了我，我要吃了你！” 狐狸眼珠子一转，带着笑容对老虎说： “大王，上次骗您的是我不对，今天特地向你赔不是来的，我抓了好多动物放在我家，等你来吃。”老虎半信半疑说：“好吧，你带路。” 它们走呀走呀，狐狸看到了前面猎人设下陷阱，故意放慢了脚步，可老虎等不及了，加快了脚步。过了一会儿，只听一声惨叫，原来老虎掉进了猎人的陷阱里。

在后面狐狸乐坏了，奸笑着说：“嘿嘿………老虎，真笨啊！”

就在这时，“砰”的一声，猎人的枪打中了狐狸，狐狸倒下了，四脚朝天，死了。

从此以后，森林里的动物们过着无忧无虑的生活。