自从，狐狸从乌鸦那儿骗去一片肉后，乌鸦一直怀恨在心，一直想找个机会报复它。有一次，乌鸦看见河边有一条废肠子，眼珠磆碌一转，计上心来。它把这条废肠子挂在树上，然后叼来一些小石子塞进里面。乌鸦又把肠叼在嘴里，故意引诱狐狸。

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狐狸来了，看见乌鸦嘴里有一条肠子，馋得直流口水。接着，它用羡慕的口吻赞美乌鸦，逗其所好，忽然乌鸦用点点头指指地。意思就是说：“上次那块肉呢?”狐狸说：“上次那块肉啊，在树洞里好好保存着呢!要我现在去拿还是下次啊?”乌鸦看时间已成熟就说：“那……”没等它说完肠子已经掉入了狐狸的嘴巴里。狐狸吃着吃着，不小心咬到了石头，牙齿也掉了，顿时嘴巴里鲜血淋漓。乌鸦哈哈大笑说：“这就是你的报应，叫你以后还骗人。”