凡卡怀着甜蜜的希望睡熟了，在梦里，他梦到了爷爷；梦到了泥鳅；梦到了村子里的一切……

天真的小凡卡不知道他的爷爷在两个月前就已经病死了，他死在一个破烂不堪的草屋里，躺在床上（一块很大的木头），临死时嘴里还念叨着什么……

人们都穿着厚厚的棉袄和皮鞋，而凡卡呢，他什么也没有，只有一件无袖的衬衫，那是他爷爷给他做的。下身呢，倒是有一条裤子，但只能盖住大腿，因为他不听话时，老板会拿鞭子抽他，久而久之，他的裤子就烂了。

“砰！”这时，老板破门而入，头发乱糟糟的，浑身湿透了，因为天突然下雨，所以他成了一个落汤鸡。他心情差极了，看到凡卡还在睡觉，顿时就恼火了，毫不犹豫的拿鞭子抽了过去，“啪，啪，啪，”三道红红的伤痕瞬间出现在了凡卡身上。

凡卡迷迷糊糊的，他感到很疼，身上火辣辣的，十分痛苦。而老板却毫不留情的又抽了两下，这下，凡卡彻底清醒了，但因为他没有在老板回来前打扫完屋子，被老板赶出了屋子。

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凡卡流落在街头，他又冷又饿，身上没有钱，只能去乞讨，每路过一个人他都会用可怜的目光看着他们，而他们却对凡卡不屑一顾，用轻蔑的眼光给予回应，之后就径直的走了。

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凡卡绝望了，这时风刮得越厉害了，雨下的越大了，鸟儿也在嘲笑他，雨点也在轻视他。他蜷缩在墙边，回忆着往事，慢慢的睡着了……