从前，铅笔和橡皮不但不是好朋友，不是好搭档，反而还是敌人。

有一个仓库，叫“作业仓库，”里面都是作业，橡皮兄弟们知道后，就冲进去猛的擦，主人知道后，就派橡皮的敌人——铅笔当守门员。

有一支铅笔叫菲菲，他在作业堆里找呀，找呀，找了半天也没发现什么，正当他一点力气也没有的时候，终于发现了在一张白纸后的橡皮。那橡皮还是个幼虫，铅笔菲菲二话不说，就把笔芯刺了进去，虽然刺痛了橡皮，但不料被橡皮死死的包住了。铅笔菲菲在原地怎么也拔不出来，只好让其他同伴去消灭橡皮，把作业补上，或等他们来救援自己。

日子一天又一天，一天又一天的过去了，一转眼一个星期过去了，铅笔菲菲还是出不来，他灵机一动，想：要是把笔芯折断，不但自己可以脱身，还能让橡皮永远感觉到有一根针刺在自己身上一样，至于没有笔芯，可以到削笔机医生那再产一个。于是铅笔菲菲说干就干，360度的扭了一下身子，只听“咔嚓”一声，铅笔芯断了，橡皮在原地疼得“嗷嗷”直叫，铅笔菲菲趁着这个机会，连滚带爬的到削笔机医生那里产了一个笔芯，就连忙到刚刚消灭的橡皮那边把作业补完，又接着去消灭其他橡皮。

这时候，不知从哪蹦来了又一大群的橡皮，据说他们是橡皮的援军呢，“完了完了！”铅笔们感叹道，“压力可真大！来了这么多人！”

这时，铅笔的领头人说：“俗话说得好，“兵在精，不在多”，大家看看我们铅笔，个个身强力壮，又有一根很有帮助的笔芯能刺他们，肯定能赢，不用怕他们橡皮的，其实来了一批又一批也是浪费，只要我们铅笔齐心协力，肯定能赢的。”

铅笔士兵们听了领头人的这番话，都很有感悟，他们奋勇杀敌，把橡皮们都灭了个精光，终于取得了胜利，然后又把作业补了起来。主人知道后，重重地悬赏了他们。从此，橡皮士兵们再也不敢来侵犯了。

从前有一支铅笔，它把它的主人惹生气了，就被主人扔到了铅笔盒外面。这支铅笔很不服气地想“笨蛋”才要你这个讨厌的主人。

这支铅笔决定离开它的主人。于是它到了火车站，准备到另一个地方，去哪呢？就在它思考的时候，啪！的一声，有人踩到了它的笔尖，它成了没有笔尖的“秃头”铅笔了。它很沮丧的上了火车。可这趟火车是去哪的，这支可怜的“秃头”铅笔根本不知道。火车开了。

火车飞速地向前驶去，穿过了村庄，又穿过了深林。慢慢的这支可怜的“秃头”铅笔就睡着了。当它醒来时，火车已经停下来了。这是哪里啊？它下了火车，看见火车站牌上写着“铅笔国”。它惊奇而又激动地喊了起来“我到了铅笔王国了！”，我自由了。

自认为到了自由王国的“秃头”铅笔并不受大家的欢迎，因为它的“秃头”还得到了嘲笑。这时它认识了一位叫“大刚”的朋友。“大刚”是铅笔国唯一的一支钢笔，也不被铅笔国的居民所喜欢。它们感觉生活在铅笔国里很不快乐。有一天“秃头”铅笔和大刚到游乐场去玩，它们要玩“激流勇进”，可是到了它们玩的时候水就没了。玩“过山车”的时候，到了它们车就没电了。“大刚”说它要离开这里。“秃头”铅笔也开始想念以前的生活，它忍不住对大刚说：我还是回去做笨蛋吧。说完就上了火车站，坐上了回家的火车。