自从老乌鸦叼在嘴上的肉被狐狸骗走以后，就警示小乌鸦不能再中狐狸的计。

一天，小乌鸦叼着一块肉站在树枝头上。狐狸看见了，垂涎三尺，心中便有了计谋。狐狸说：“小乌鸦，早上好。”小乌鸦记住了妈妈的话，点了点头，扑了扑翅膀。狐狸见这招没用，又来第二招。狐狸说：“小乌鸦，你的桑子很好，我们一起唱支歌好吗？”说着就唱了起来。小乌鸦想起了妈妈的话，用翅膀为狐狸打节拍。狐狸一计不成，又生一计。狐狸就在树下大骂：“臭乌鸦，真难看。”“你这个坏蛋，不会有好下场的。”“谁见了你，谁倒霉。”……小乌鸦刚准备还击狐狸时，耳边响起了妈妈的话“狐狸是骗子。”小乌鸦怒视着狐狸，摇了摇头，叼着肉飞回家。狐狸无计可施，只好灰溜溜地离开。

小乌鸦的妈妈回来了。小乌鸦把事情经过告诉了妈妈，妈妈高兴地说：“你长大了。”

一天，小乌鸦在树枝上悠闲地唱着歌。一只饿坏了的小狐狸从树下经过，看见了一只小乌鸦，心想：要是我能吃了这只小乌鸦，那该多好啊。

这时，小乌鸦也看见了小狐狸，想：上次妈妈上了老狐狸的当，这次我可不能上了小狐狸的当。于是小乌鸦仰起头，一眼也不看小狐狸。而此时的小狐狸正在想：怎样才能把小乌鸦骗下来，然后美餐一顿呢？想到这里，小狐狸口水都要流下来了。于是小狐狸 笑眯眯地说：“亲爱的小乌鸦，你唱得歌真好听，谁都比不过你。”小乌鸦想：又在骗人了，我才不会上你的当呢。

小乌鸦冷冷地看了小狐狸一眼，没有理他。这时，小狐狸可着急了，怎么办呢？他眼珠一转，有了。他装着很着急的样子说：“快，快，小乌鸦，你妈妈被猎人击中了，伤得很严重。”小乌鸦本来就是一个很孝顺的孩子。他一听这话可急坏了，忙说：“在哪里？快带我去看看。”说着，匆匆忙忙从树上飞下来。急不可耐的小狐狸一把抓住了小乌鸦，小乌鸦不解得地说：“你干什么，抓我抓得这么紧。”小狐狸嘻嘻地说道：“这下你可就成了我的口中食了。”小乌鸦不慌不忙地说：“你看，有几只狗正向这边走来，他们还舔着嘴巴，像要吃我们的样子。”

还没等小乌鸦把话说完，小狐狸就慌忙把乌鸦一扔，自己就逃跑了。小乌鸦又回到了大树上，继续悠闲地唱歌了。

那只上了老狐狸的当掉了肉片的老乌鸦，十分沉痛地向小乌鸦讲了自己当年受骗上当受骗的经过，要小乌鸦永远记住乌鸦家族的这个奇耻大辱，提防奉承话里可能隐藏的阴谋诡计。小乌鸦点点头说：“知道了。”

有一天，小乌鸦衔着一片肉，停在一棵树上，心里想：“要是我碰上狐狸，保准不会上当。”

巧得很，这时一只小狐狸走了过来，看见了小乌鸦，随即嘻皮笑脸地走到树跟前，甜言蜜语，又耍起当年老狐狸那套哄老乌鸦唱歌的把戏。但是，小乌鸦牢记着先辈的教训，不去理会它。

小狐狸有些沮丧，但它转了转眼珠子，马上换了一副嘴脸，破口大骂起来：“该死的小乌鸦，你听着，世界上再也没有比你们家族更坏的东西了，你们是灾祸的传播者，谁碰上你们，谁就要倒霉，谁听到你们的叫声，谁就会遭殃……”

听到小狐狸这样放肆地诽谤咒骂乌鸦家族，小乌鸦顿时火冒三丈，“呱”的一开口，刚要呵斥小狐狸：“闭上你的臭嘴!你们狐狸才是世界上最可恶的家伙哩！”可是，就在这一刹那，肉块一下子从口中滑落到了地上，小狐狸像老狐狸一样，立即掉在地上的肉片依靠吞了下去。

小狐狸舔了舔嘴巴，对着树上无限懊悔的小乌鸦，抹了抹嘴巴，挤了挤眼睛，洋洋得意地说：“谢谢你，朋友！你的警惕性是够高了，可是，这一回你又该吸取一个什么教训呢？”

在一个春光明媚的早晨，一只小乌鸦与一只小狐狸来到森林里寻觅早餐时不期而遇，它们没有向彼此问候。它们边寻觅食物边悠闲散着步，呼吸着大自然的清新空气！就在这时小狐狸和小乌鸦不约而同地嗅到了股奶香味，同时向四周到处寻找。 不远处有块黄色的物体，小狐狸和小乌鸦敏感地不约而同地冲向那块物体。虽然小狐狸跑的很快，可是小乌鸦更加敏捷，小乌鸦穿过树杈一下就叼走了那块黄色的物体。小狐狸扑了空，眼巴巴地看着小乌鸦叼走了那块黄色的物体，在想，“那到底是什么呢？”小乌鸦叼到嘴里才知道叼到的是块奶酪，它开心极了！飞到树枝上准备慢慢享受着这美味的早餐。小狐狸来到树下抬头眯缝着双眼仔细看了看乌鸦嘴里叼的是啥东西，看清楚原来是奶酪时，它更懊恼自己跑慢了。狡猾的小狐狸此时在树下兜着圈子挖空心思的想办法，它想要把那块奶酪从小乌鸦嘴里骗到手。

“乌鸦妹妹：你找到的早餐看起来真不错，能分点给我吗？老师有教过，好的东西要大家一起分享。”小乌鸦没搭理小狐狸的话，小狐狸看这招不行，就想用老狐狸的那招—————花言巧语！也许还会管用！于是，小狐狸又对小乌鸦说：“乌鸦妹妹，听我妈妈说你们乌鸦唱的歌可好听了，是世界上最动听、最美妙的歌声，是那样的吗？”说完小狐狸心里暗自乐着，在想：“只要小乌鸦张开嘴巴答复，嘿嘿......那奶酪就会归我了”小狐狸想着就不知不觉地留下了口水并已做好了接住奶酪的准备。小乌鸦听到小狐狸这么一说，低头看了看小狐狸那不怀好意馋得已掉口水的嘴脸。小乌鸦把奶酪放在树杈上，慢条斯理地对小狐狸说：“别再花言巧语了，我看起来很傻吗？会相信你的话吗？我们乌鸦家族都知道狐狸是狡猾的，你的那些伎俩早就不管用啦！”。说完，小乌鸦连看也不看一眼小狐狸，慢慢地品尝着奶酪的滋味，小乌鸦舒心的觉得这是多么愉快的早晨啊！对于树下的小狐狸来说这可是一个很糟糕的早晨，它极不情愿的、一步一回头、依依不舍地走远了，一边走一边歪着脑袋不停地思考：“下一次该如何让聪明的乌鸦依然相信我们狐狸呢”？