三国时期，吕布和刘、关、张三人在虎牢关来了一场精彩的大战，可是吕布敌不过，逃回关内。最后被曹操所杀。他进了阴曹地府以后，阎王给他看了他当时大战刘关张的情景，还有他窝囊逃回关内的样子，吕布心里很不是滋味，所以他就想和他们三人再比一场。这时候阎王突然发话：“吕布，你的威名我早就听说过，我很钦佩．．．．．．”突然，一个小鬼进来报告：“又新来了三个人，叫刘备、关羽、张飞。”吕布听了，心中大喜，可转念一想，自己上次已打了个败仗，这次如果没有准备，一定又会打败，待我先去洞中修炼10年，君子报仇，十年不晚嘛。想完便飞身上马，绝尘而去。阎王刚把小鬼打发走，转过头来想和吕布继续谈，可吕布早已不见踪影。“哎，现在的年轻人啊．．．．．．”阎王感叹道。

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再说吕布已飞马跑出几十里，却不知在什么地方了，便问旁边一个鬼，说：“这哪里有山？”只见那鬼抬起头来望了吕布一眼，便嚎啕大哭起来。吕布定睛一看，不是别人，正是他亲手杀掉的义父--丁原，吕布惊慌失措，调转马头便逃，还好丁鬼没追上来，吕布松了口气，又骑马走了几里路，便发现了一个很大的山洞。他心中大喜，便一头钻了进去，关上洞口，只留一点光，一到吃饭时间，就出来，其余时间全在洞中修炼。

刘关张却接受了阎王热情地款待，快快乐乐的度过了10年光景。

10年转瞬即逝，吕布出了洞，发现赤兔马早就死了，吕布痛哭起来，哭了一会儿，发现旁边有一匹比赤兔更好的马，正望着他，那机灵的眼中透出几丝威严，健壮有力的身躯配上修长的四蹄，真是一匹绝世好马，吕布望望四周，没人，便起了歹心，把这匹马骑上便走。

这匹马知道路似的，把吕布带进一座豪华的宫殿外，吕布心里奇怪，这是什么建筑？门卫看有生人，立马去报告主人，让吕布在门口等待，过了许久，才出来三个大胖子，体重至少95公斤。他们看见了马，却没注意吕布，说道：“丢的马终于找回来了！谢谢你！”说完便挽起吕布的手，吕布望着这三个胖子，好像是似曾相识。突然醒悟过来：他们是刘关张三人！三个胖子也同时反映过来，挽吕布手的是刘备，他急忙跳开一步，大喊道：“管家，快叫保镖来！”吕布想：管家是什么，保镖又是什么？这时，走出十个彪形大汉，吕布知道

来这不善，“咚咚咚”几拳，料到了那些大彪，又转身去对付刘备他们，刘备心想这下可完了，便招呼关张二人一起向吕布头上跳，关张点头答应，便向吕布头上跳去，吕布正起狐疑，之间三个大胖朝他飞来，他飞速一躲，躲过了刘备和关羽这两个人，可张飞从头顶落了下来，把吕布压在身下，接着又招呼出了几个彪形大汉，把吕布绑起来，带到私家监狱去。几个大汉的块头、力气都比吕布大，吕布无法反抗，只好束手就擒。

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一晃又是几年，刘关张比以前更胖了，吕布却在狱中修炼成了神功，他发力挣脱绳子 ，把铁门撑开，打死守卫，径直向刘关张的别墅走去．．．．．．