自从被狐狸骗走了乌鸦的一块肉，乌鸦一直很后悔，它心想：我一定要报仇。

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有一天，乌鸦又得到了一块肉。当它在大树上休息的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐看见了。狐狸想：要是得到那一块肥肥的肉，那该多美味呀！于是，狐狸又想了一个办法来骗乌鸦的肉。狐狸来到了乌鸦的窝下，对乌鸦小姐说：“乌鸦小姐，我好几天没吃饭了，你能不能把你的嘴里面的肉给我吃。”乌鸦小姐说：“曾经你就欺骗过我，我才不会给你！”狐狸一听，气得直跺脚。

突然，狐狸看见草坪上有一只小乌鸦，萌生了威胁乌鸦的想法。狐狸伸出脚去踩住小乌鸦，威胁乌鸦交出肉。乌鸦小姐看了，心急如焚。狐狸说：“快把肉丢下来，我便放了小乌鸦！”乌鸦小姐灵机一动，转过身把肉丢到了鸟窝里，然后叼了一块树皮丢了下去。趁着狐狸不注意，乌鸦飞下去叼走了小乌鸦。狐狸张开嘴，接住了“肉”，把树皮吃了下去，树皮卡进了喉咙，疼得它直在地上打滚。

乌鸦小姐说：“这就是骗人的下场，看你以后还敢不敢骗人。”