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在森林里，小狐狸和小花猫在一起找东西吃。小花猫说：“我好饿呀！小狐狸，你有没有办法给我们俩找点东西吃啊？”小狐狸说：“让我想一想，对了，我知道了。”小狐狸拉着小花猫来到一棵大树底下。小花猫问：“为什么要到这里来呀？”小狐狸说：“因为我以前没有朋友，就心情不好，每天都到这棵大树底下来把心情调整好一点。我以前来这里,每次都能看见两只小鸟在这里玩，其中一只小鸟口里叼着樱桃，另一只小鸟没有叼着。”小花猫又问小狐狸：“那现在为什么要来这里呢？”小狐狸说：“因为我想看一看那两只小鸟有没有到这里玩。”

说话间，两只小鸟迎面飞来了。小狐狸看到那只小鸟叼着一串小樱桃，马上想出了一个办法，准备骗小鸟的樱桃吃。小狐狸迎上去对叼着一串小樱桃的小鸟说：“小鸟，小鸟，你可真漂亮啊！”小鸟听了，想：狡猾的小狐狸，我才不会上当呢。小狐狸又说：“小鸟，小鸟，你的歌是唱得最好听的，你能不能唱一首歌给我听听？”小花猫听了在一旁偷偷地笑呢！小鸟听狐狸夸它唱歌唱得好听，就忘记叼在嘴里的樱桃了。它的同伴劝它不要上当，可它没听见，张开嘴巴得意地唧喳唱起歌来。刚唱了第一个字，樱桃就掉在了地上。小狐狸趁机，赶紧把樱桃捡起来，向小花猫跑去。然后一手拉着小花猫躲到大树的后面，高高兴兴地吃起了骗来的樱桃。而那两只小鸟呢？却怎么也找不到小狐狸和小花猫了，最后只好伤心地飞走了。