在一个森林里，有一间小屋子，里面住着一只小羊和一个姑娘。森林里居住着各种野兽，它们常常从这间小屋子经过，却毫不在意里面有什么。但是，偏偏就有一只狼在寻食时，发现了这个姑娘，并爱上了她。

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于是，狼便找到爱神，请求她能把自己变成一个帅气的小伙子。爱神皱了皱眉头，说；“我能帮你完成这个愿望，但是，你毕竟是狼。我怕你会把本性露出来。”“放心，我能忍住。”爱神见狼这么固执，只好答应了。她用魔杖在狼身上点了一下，狼顿时变成了一个英俊小伙。“小伙子”满意极了，他昂起头，向那间小屋子走去。但当他到了姑娘家门口时，却久久不敢敲门。

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然而，他的这番举动，让姑娘家的小羊看见了，小羊连忙咬住姑娘的裙角，把她领到门前，用前脚指着大门，还咩咩地叫着。姑娘见状，打开了门。当她看见门口站着一个小伙子时，不禁大吃一惊。“小伙子”忙解释：“我是来这里打猎的，但迷了路，想在这住下。”姑娘开心极了，连连答应。“咩，咩。。。。。”这时，一阵羊叫声在“小伙子”耳朵旁传过。“小伙子”在桌底下发现了那只小羊。看着这只肥肥的小羊，他的口水流了下来。他多么想吃了小羊，但为了和姑娘之间的好关系，他只好继续和姑娘交谈。但是，“小伙子”心里还记着肥肥的小羊。终于，他忍不住了，扑向小羊，狼吞虎咽地把它给吃了。

而姑娘则永远忘不了那英俊的小伙扑向小羊的那一刻。爱神已把这幕看得清清楚楚。当“小伙”从姑娘的房里走出来的时候，把“他”变回了原样。