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从前，有一个书生，住在山里，山里有一个女妖，那女妖没有心，想吃那书生的那颗热心，她在纸上画了一张人皮，于是，她穿上了那张皮，变成了一个美丽的少女，她对那书生说，自己乃是一家少女，这此路过，想借宿一晚，书生给她进来了！

从此她一直更那书生烧水、煮饭、做家务，其实那女妖想靠近书生，想吃了她的热心，又一次书生到了集市，一个道士说他身有千妖之气，但书生不相信，道士说有没有碰上女子之内的东西呢？

书生装模做样的说没有，晚上，他想看看究竟事实如何，于是躲到窗户外一看，吓了书生一大跳，那女妖正在画皮呢！他来到道士家但道士叫他莫急！那天晚上女妖想一定书生知道自己的秘密了，于是便把自己的皮撕掉，披在一个女妖身上，她来到道士家，把书生的心取了出来，吃了下去，道士杀死女妖，把心换了回来，从此，过上美好的日子！