树林里，有一桩漂亮的小木屋，红屋顶，黄木墙，绿门窗，住在里面的是一只快乐的小猫。

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　　一天，小猫正在树林里采野花，突然，一个妖怪从树林里跳了出来，张牙舞爪地吼道：“我的魔法最高明，碰见谁，谁就没命，我要把你吃掉！”

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　　小猫说：“哼，我才不相信呢！我要亲眼见识一下你那高明的魔法，才能让你吃！”妖怪说：“那好吧，告诉你，我能变化无穷。”说完摇身一变，变成一头大象。

　　“这没什么高明。”小猫摇了摇头说。妖怪又摇身一变，变成一头犀牛。小猫看到这里，眼珠一转，想出了一个好主意，它说：“噢，原来你只会变大的，你能变一只小老鼠吗？”

　　妖怪急了，摇身一变，变成了一只小老鼠。小猫飞身扑了过去，“喵呜！”三口两口，那妖怪就到猫肚子里作客去了。