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在一片郁郁葱葱的森林里，小动物们过着安宁的生活，可是，来了一只大恶狼，每天要吃好几只小动物。小动物们看不下去了，只好答应每天给大恶狼送一只小动物吃。有一次，抽到狐狸，它回家睡了一觉，才去找大灰狼，说：“大王，一只可怕的动物要跟你挑战，你吼一下，它吼两下，在山谷下。”大恶狼连忙跑到山谷旁边，吼了一声，“它”吼了两声，大恶狼生气地跳了下去，摔死了！

森林终于回来了。