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丑小鸭变成天鹅后，科技发达了，人类克隆出了许多远古代动物。还模仿了凤凰的基因，克隆了凤凰天鹅，已经不受人类欢迎。它决定去改变基因，可改变基因器出了故障。以前的天鹅变成了一个四不像：两个头一只手，脚则变没有了。这让科学家感到非常好奇。变异天鹅也被科学家基因化验，结果发现的是它的基因是凤凰与天鹅交差而产生变异而成的。久而久之，科学家发明了变异物种克隆机，还把那只变异天鹅胸前挂了一个一号变异动物。从此人们家家户户都养了变异动物。一万年过去了，人类越来越不喜欢变异动物了，又把变异动物与天鹅及其它动物的基因提取了出来。

天鹅也觉得只有远古动物没有远古景物也不好。它的话被科学家用动物语言机破译了，发明了121世纪最好的发明——时空穿梭机。天鹅偷偷地坐上去了，结果到了恐龙时代。这时过来了一只加斯马吐龙，把天鹅吓坏了。因为长得太像鳄鱼。天鹅结结巴巴地说：“鳄鳄……”那只恐龙说：“没错，饿，就是饿的，我已经几天没吃东西了。”“鳄鱼！”天鹅终于把那个可怕的名字说了出来，那条龙说：“别给人家起外号好不好？我不饿也是鱼。”可它没把“小”天鹅放到眼里，天鹅也觉得饿了，吃了一种奇怪的草，可不知道那是长生不老草，又找不到怎样再穿越时空的方法，所以永久地过起了“转时代”生活。