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自从小女巫给了小木偶人类所有的表情之后，他就想证明那个红色的背包是自己的。

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小木偶先去了警察局找熊警官。熊警官看见了小木偶又来了，他对小木偶说：“上次你抢了小红狐的背包，我饶了你，这次你竟然自己来了，我要把你关进监狱！”小木偶委屈地说：“那是我的背包啊！”熊警官看到小木偶的表情和上次的不一样，就半信半疑的说：“你有什么证据吗？”小木偶想了一会儿说：“我的红背包里有老木匠的名片，上面写着老木匠的住址，你可以看着住址找到老木匠。”熊警官按着小木偶说的去做，果然找到了老木匠。老木匠说：“这个背包的确是我给小木偶做的。”熊警官听了连忙给小木偶道歉，自己不该听信小红狐的谎言，他现在要去抓小红狐了。

小木偶和熊警官走在路上，一直看不见小红狐的影子，便问路边的小白兔：“你看见了小红狐吗？”小白兔回答说：“我看到她拿了红背包往东边的树林跑去了。”熊警官又追去树林里了。可是小红狐很狡猾，她躲到山洞里去了。正好被卖菜的老婆婆看见了，小木偶问老婆婆：“您看见小红狐了吗？”老婆婆回答说：“他在山洞里。”最后，熊警官和小木偶终于抓到了小红狐，把背包还给了小木偶！小红狐也被关进了监狱了。

小木偶回到家把事情一一地告诉了老木匠，最终老木匠明白了：只有笑是永远不够的，要用我们的真情和用不同的方式去体验生活，面对生活！