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森林里正在举办歌唱比赛。瞧!风呼呼吹着为他们擂鼓，树叶沙沙响着为他们踩点，花儿扭动腰肢为它们伴舞。百灵鸟施展出所有的绝技，唱着令所有听众为之动容的高音；而杜鹃则唱着婉转动听的曲调，时而高亢，时而低沉······在这场比赛里，几乎全森林的动物和昆虫都参加了这场比赛，可只有一个人例外。她是谁呢？小青虫呗！尽管她歌唱得很动听，可是由于她丑陋的样貌，不管是哪个动物或昆虫碰上她都不忘嘲讽几句。“小青虫，你是准备去参加比赛吗？那我祝福你得一个第一——倒数！”可怜的小青虫只能偷偷躲在被窝里，露出一条小缝来看演唱会。只见螳螂在擂鼓，蚯蚓在伴奏·······就连最没用的粪金龟都在拉着手风琴。

看到这一切，小青虫不禁流下了眼泪。难道我就注定这样无能吗？她问自己。不，不会的！小青虫本想放弃，但她的心底有一种更为强大的力量在回答她。她攥紧了拳头，想：“我一定要努力，不让他们小瞧我！”于是，小青虫开始拼命的吃桑叶，拼命地吐丝。直到她吐的丝把自己包成了一个蛹，她这才罢休。小青虫在蛹里不吃不喝，已经好几天了。这天下午，大家发现蛹裂开了一个小缝，小青虫也凭空消失了。这时，他们听见天上有一个细细的声音在喊他们。他们抬头一看，原来是一只美丽的菜粉蝶。她那雪白的蝶翅在阳光下显得那么的美丽，上面还有几个黑污点，好像是有人特意蹭上去一般。大伙都看呆了。过了好长时间才有人问：“美丽的天使，你是谁呀？”那个细细的声音再度传来：“我是小青虫呀。”······第二届歌唱比赛，小青虫得了冠军。