有一天，老鼠悲哀自己是天底下最低贱的动物，就去找老天爷，求老天爷将它变成另外一种动物。

老天爷见它这么可怜，说：“可以呀！那你要变成什么呢？”老鼠想了想，说：“我要变成猫，猫多神气呀！可以抓老鼠。”“好的！那我实现你的愿望吧！”老天爷慢悠悠地说。老天爷双手合拢，嘴里念着咒语。过了一会，只见一道闪光，老鼠真变成了猫。

又有一天，老天爷开了天宫大会后，听见老鼠又站在他的脚下，悲哀道：“天啊！做猫好痛苦，整天变被狗欺负。请把我变成一只狗吧！让我也威风神气一下。”老天爷又把它变成了狗。

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有一次主人带着它去动物园时，这见到老虎，心想“哇！老虎好大！好威武！”于是又去请求老天爷将它成变老虎。

变成老虎后，它被放逐到了森林，自由自在地生活着。可是时间一久，没有动物敢和它一起玩，它感到非常孤独。直到有一天它到大象和动物们玩得那么开心，而且大象可比老虎大得多，又去请求老天爷将自己变成一只大象。变成大象后，它才知道这么高大的一只象最怕的竟然是老鼠。因为老鼠钻进它的鼻子里害得它直打开喷嚏。

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就这样过了一些日子，变成大象的老鼠忍无可忍又去找了老天爷。这回老天爷生气了，怒气冲冲地说：“这次我警告你，我再给你三次机会，快点说，你这次要变成什么？”老鼠已经想得很清楚了，变成什么都不如做回原来的自己。“大象”毫不犹豫地回答道：“我要变成原来的自己。”话音刚落“大象”就变回了老鼠。老鼠高兴极了，谢过老天爷后，活蹦乱跳地走了。

从此以后，老鼠再也没有打过要变成其它动物的念头。因此，另外两次老天爷给它的机会再也没用到。因为它明白了：做真正的自己才是最优秀的！