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自从被狐狸骗走了自己嘴里的肉后，乌鸦一直很气愤，当然也恨自己当时只图虚荣而吃了大亏。于是，乌鸦总想找机会惩罚一下狐狸。

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有一天，乌鸦看到一只老鼠吃了人们放了毒药的食物，一会儿功夫老鼠就奄奄一息，躺倒哪儿不动了。忽然，乌鸦眉头一皱，计上心来，它自言自语道：“报复狐狸的机会来了。”说完就动作麻利地把死老鼠的皮拨了个精光，又含在嘴里假装在树山歇脚。功夫不负有心人，这时候，碰巧又被出来寻食的狐狸看见了，乌鸦暗中想到：“哈哈！真是天助我也！”

狐狸看到树上的乌鸦又含着肉，心想：“太棒了，美味可口的肉又要落到我嘴里了。上次我能骗走你的肉，以我的聪明才智，这块肉也跑不掉。”狐狸眼珠一转，流着口水说：“乌鸦姐姐，不知您大驾光临，有失远迎。上次是我不好，因为当时我的孩子实在饿的不行了，所以耍了一点小聪明。不过，姐姐你一定要原谅我上次的不对。”乌鸦假装很生气，把脖子扭到了另一边，不愿看狐狸一眼。

狐狸又说“上次我听了您美妙的歌声，真是一种享受。我准备在动物联欢会上推荐您，让所有的动物都能欣赏到您的声音。”

乌鸦把头转过来了，但还是不想和狐狸说话。狐狸看到乌鸦的动作，心里觉得有希望。又说：乌鸦姐姐，我觉得您不但会唱歌，跳舞也不错吧，我在这给你数舞步，您在树上跳，可以吧?”乌鸦点了点头。狐狸高兴地马上手舞足蹈起来，嘴里数着：一、二、三、四……。乌鸦跳了几下就故意把肉掉了下来，狐狸便哼着歌，得意地叼着肉走了。乌鸦更是美滋滋的，心想:你这狡猾的狐狸，不劳而获，我倒要看看你的下场。

第二天，果然不出乌鸦的意料。狐狸病倒了，乌鸦飞到狐狸的床上，说：“可怜的狐狸小弟，知道骗肉的滋味了吧，哈……哈……哈……！得到报应了吧，哈……哈……”

第三天，动物新闻报道狐狸病死了！

可怜的小狐狸，不愿自己辛勤劳动，总想耍小聪明，自食苦果真是“聪明反被聪明误。”