自从皇帝一丝不挂、被一个小孩子高声指出之后，皇帝浑身上下早已冻得起满了鸡皮疙瘩，他非常气愤。他知道：这件事一定不能传扬出去，自己光着屁股已丢尽了脸面，但是身为一国之君，不能有失王者的尊严，否则我就无法去管理一个国家了。 至于以后，我该怎么办呢？有了，于是皇帝便挺起胖胖的的大肚子，若无其事、大摇大摆地起驾回宫了。

国人们非常奇怪的是，以后很长的时间里，皇帝并没有重重地惩罚这两个骗子，像人们所想的那样，在大庭广众这下杀了他们，而是日日山珍海味，更加厚意地招待着他们。

寒冷的冬天到来了，大雪落满了整个城市的每条街道，透明的冰棱压弯了粗大的树干，呼啸的大风吹刮着整片的田野。正是这个时候，皇帝在宫中招见这两名骗子。

“噢，我亲爱的爵士们，还好吗？”皇帝笑逐颜开地说道。

“谢陛下关照，我们很好。”他们同声回答着。

“你们给我做了一件如此美丽的服装，让我过了一个满意的夏天，为了奖励你们，我决定……”

“陛下，是做了两件。”其中一个骗子小声地提醒着，

“嗯，两件更好，正好一人一件吧。”皇帝自言自语着。突然他想做梦才醒过来一样，笑着说：“为嘉奖你们的功劳，我决定自今天起，任命你们为我的巡视官，每天在城市的街道上巡视一次，并穿上你们为我制造的外衣。”

“不！不！那是陛下你的专用品，小人们穿不得。”两位骗子急中生智，

“最近，有些市民不服从管理，而且有很多骗子，只要穿上我的外衣，他们就不敢说你们是骗子了”，皇帝关心地说道，“好吧，现在你们就穿上我的外衣，行使你们的职权吧！”

“陛下！陛下！”他们哀求着。

在皇帝的亲自监督下，两位分别骗子穿上了美丽的“外衣”，跟着身着暖衣的皇帝走出了宫殿。

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“我准备了一个盛大的就职仪式，你们不会不参加吧。”皇帝关心地询问。

“不会！不会！”两个骗子异口同声地说。

就职仪式上，不到十分钟，两个光着身子的骗子，早已冻得鼻涕拉遢，两手抱着胸口、跺着蹦着、哼哼叽叽哀叫着。

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“这两件衣服还暖和吧？”

“暖……和， 暖……暖……和。”两个骗子哆哆嗦回答着。从此以后，在这个城市出现在了一个有趣的事情：全城的市民每天早晚两次，都可以看到，在一条条大街小巷上，两个光着身子、裸体的男人，不停地飞奔着。