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小狗汪汪是一个喜欢交朋友的孩子。

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上小学的第一天，他和小猴子皮皮坐在了一起，并且交了朋友。小猴子皮皮是个调皮，上课不听讲又不听话的捣蛋鬼，经常作弄大家。许多孩子的家长都不同意他的孩子和皮皮玩，小狗汪汪的爸爸妈妈得知小猴子皮皮是个不听话的捣蛋鬼之后，爸爸妈妈坚绝不让小狗汪汪和皮皮玩，但是童心不可欺，汪汪在学校还是跟着皮皮。

不久，汪汪越学越坏了，成绩下降了，上课不听讲了，偷别人的东西等等坏习惯，聪明的爸爸妈妈发现了这一点问题，就和学校老师商量用什么方法调教汪汪。

可是又过了几天，汪汪越来越不听话了，伤透了父母和老师的心。

汪汪经常和皮皮搞恶作剧来捉弄大家，大家都不喜欢和汪汪玩了。 一个学期过去了，又迎来了新学期，这个学期没人和汪汪玩，汪汪真是后悔当初不听父母及老师教导，使自已失去很多知心好朋友。