当皇帝听到“他并没有穿什么衣服”的时候，他整个人都快傻了。他心想：“如果我停止了这场游行大典，不就承认了我是愚蠢的吗！”他定了定神，继续穿着“新装”在游行大典上庄严地走。过了漫长的时间，皇帝终于走完了。

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回到皇宫，皇帝威风凛凛地坐在宝座上，气急败坏的吼道：你们那两个可恶至极的骗子，竟然敢让我在光天化日之下出丑，简直是太可恶，太可恨了！旁边的大臣也随声附和着：是的，真的太可恶，太可恨了！

那两个骗子急急忙忙地说：尊敬的国王陛下，就算我们有一百个胆子，也不敢骗你呀。您是那么聪明，那么英俊，我们怎么能骗得了你呢？我们想，新装只不过是没有显出它的神威罢了。什么？神威！要到什么时候才能显出？请恕我直言，恐怕要等陛下息怒之后才能显出。

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皇帝听到了两个骗子的这般称赞和辩解，想想也是。顿时气消了一大半。这时，有位官员站出来说：陛下，这两个人看起来并不可恶。您看看，您看看，他们对您是多么尊敬。依臣看，哪个说陛下没有穿衣服的小孩最可恶。

皇帝立即令下人把那个小孩抓来。问小孩：喂，你刚才难道没有听到，我的新装只不过是没有显出神威罢了？你胆敢说我没有穿衣服，真是有眼无珠，可恶，我要把你杀了。

你刚才真的什么衣服也没有穿呀，大家也都这么说的。天真的小孩说。皇帝说：你这个执迷不悟的家伙，没想到你死到临头还不知悔改，看我不把你

就这样，皇帝依然叫那两个骗子给他织衣服，而且两个骗子要的钱财越来越多。最后他的王国被两个骗子占领了。