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在上次龟兔赛跑中，天生速力的兔子因为骄傲而睡觉败在了慢慢爬行的乌龟手下，成为世人的笑谈。由此，乌龟也成了人们学习和歌颂的榜样，它在动物们的喝彩声中得到了金钱、地位和荣誉！
　　兔子自从这次栽了跟头后，它发现社会上也出现了些贬低兔子的成语：兔死狗烹、兔死狐悲、狡兔三窟……没一个好词句！兔子咽不下这口气，就给田径运动会主任豹子写了报告，要求重新和乌龟赛跑，以正自己的名声。豹子理解它的心情，立即签了“同意！”
　　狐狸知到这个消息后，马上找豹子要求当龟兔第二次比赛的裁判。豹子审视了狐狸一阵后，说：“你有狐群狗党等臭名不说了，光狐疑不决一语，你能当裁判吗？”
　　狐狸说：“都说您为官清廉，我没有黄金白银孝敬您……那样也败坏了您的美名……我养了两只鹿是小宠物，想请您笑纳。”
　　豹子眨下眼问鹿有多大？
　　狐狸想有门，就佯装心不在焉地说：“年龄一岁多，身高一米多，体重各二百多斤，小得很！”
　　豹子想，狐狸就是聪明，明明是成年鹿它却说是小宠物！于是说：“恭敬不如从命，我收了！”
　　狐狸被豹子任命龟兔比赛的裁判。兔子知道后，认为狐狸狡诈多疑，当裁判不合适。可它又没办法，只好去见狐狸探口风。乌龟早到了，只见狐狸冲龟说：“我不是给你泼冷水，按跑速你和兔子根本不在一个档次上……我劝你把这次冠军直接让给兔弟……”
　　兔子听了狐裁判的话后等于吃了定心丸，说不打扰您的休息了，告辞。
　　乌龟见兔子走了，就对狐狸说：“大家都夸您聪明——有把黑说成白，把东说成西的本领。”
　　狐狸不高兴了：“我承认我办事办法多、灵活，但我身为裁判能说你比兔子跑得快吗？”
　　乌龟明白了，递上一串珍珠项链，狐狸接过仔细一看，绝对上等品，价值不菲。它的眼珠儿“咕噜”一转，说：“龟兄，你刚才说得对，我看你就是比兔子跑得快！”
　　比赛前狐裁判让龟兔各喝了一厅饮料，以示关怀和鼓励。赛跑开始后，兔子跑着跑着躺在路边又睡了。乌龟仍慢慢地往前爬，结果还是龟取胜！
　　因为饮料里狐狸给兔子放了安眠药……