从前，森林里住着一群可爱的动物们，它们相亲相爱，幸福的生活。

一天，森林里的狮子国王决定开一次森林选美大赛，在五天内巧妙打扮自己，谁最美丽，谁就是最美动物。

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动物们高高兴兴地开始打扮起自己来，可是只有乌鸦还站在那里，耷拉着头，它看着自己一身黑黑的羽毛，非常沮丧。回到家里，它冥思苦想，终于想到了一个办法，那就是去把孔雀精心准备的选美服穿上。晚上，乌鸦悄悄的溜进孔雀的家里拿走了孔雀的选美服，穿在了自己的身上。

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转眼，国王规定的选美日就到了。乌鸦穿着美丽的衣服，大家都议论纷纷，“哇，乌鸦一定是最美的动物。”“真的，它这选美服一定比孔雀姑娘的衣服都美丽吧！”乌鸦听到大家的赞美更高兴了，心里就像吃了蜜一样的甜。这时，孔雀走了进来，一身灰溜溜的，大家恍然大悟，“原来是乌鸦穿了孔雀姑娘的衣服呀。”“对呀，不然怎么可能比孔雀姑娘还要美丽了。”动物知道了乌鸦的谎言，乌鸦只能灰溜溜地逃走了。

这次选美大赛，孔雀获得了最美动物，乌鸦再也不好意思回到那个森林了。