在一个森林里住着三个好朋友：麻雀、锡兵和大拇指汤姆。虽然他们过着十分平常的生活，但他们很快乐。

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有一天，鸽子在森林飞来飞去，尾巴上系着一面横幅，醒目地写着――一年一度“擂台赛”即将开始。有许多凶猛而又好胜野兽看到了，都争先恐后去报名，想由此证明自己是森林中最强的。麻雀看到这个消息后，马上回家告诉锡兵和汤姆。

经过一翻商量，他们也决定去参加“擂台赛”。

因为他们三个是本界“擂台赛”看上去最小最弱的，所以裁判们特别允许他们三个一组。

第一局的对手是狮子。裁判宣布比赛开始后，狮子马上先发制人，发动攻击，朝他们撞了过来，麻雀反应快，立刻飞上了天，锡兵和汤姆一蹲，狮子撞到了墙上去，那一堵墙几乎要倒塌了。锡兵和汤姆钻到狮子的肚皮下，使出全身的力气，向狮子的肚子撞去，撞得他哇哇大叫；接着麻雀又用锋利的爪子抓狮子的背。

接下来几局，在他们三个的配合下屡战屡胜，获得了“擂台赛”的冠军，顿时在森林里声名鹊起。

这时，在离森林不远的一个小城，正在打仗，可军力太弱，令国王头痛不已。麻雀、锡兵和大拇指汤姆知道后，主动向去给国王出谋献策。国王高兴得不行，立刻茅塞顿开。

之后，国王马上任命他们做教练，教士兵们团结合作，如何出其不意，打败敌人。

最后在麻雀、锡兵和汤姆的指挥下，终于获得了胜利。