在圣诞节之夜，月亮高高地挂在夜空中向雷伊大道撒下了柔和的月光。此时，一辆崭新的轿车里坐着保罗、小男孩、和小男孩脚有残疾的弟弟飞驰而去。车内，小男孩的弟弟一边望着路上一排流光溢彩、熠熠生辉的火树银花，一边指着一辆华丽的圣诞雪橇大喊：“哥哥你看那雪橇多漂亮！”小男孩也倚窗看着那些新奇的霓虹灯。

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兄弟俩眼睛里闪烁着火花、脸上荡漾着灿烂的笑容。保罗一边听着兄弟俩的谈话，一边开着车，他心中却百感交集：他懂得了给予是快乐的。随着“蓝色的多瑙河”美妙的旋律响起，小男孩被这叫有残疾的弟弟和保罗下了车，走进了法国灵顿大餐厅，一起吃了顿丰富的佳肴，有牛排、烤鸭、蜗牛……保罗又给小男孩和他的弟弟两份礼物。

兄弟俩打开精美的包装，看到了两只精致的八音盒，兄弟俩爱不释手，真是“孙悟空到了花果山——称心如意”，连连向保罗道谢。最后三人依依不舍的告别了。