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丑小鸭变成了天钨，又来到了鸭棚，鸭妈妈已经认不出它来了。鸭妈妈问：“你是谁呀？”它说：“我是丑小鸭呢！”它把离家出走后发生的事情跟鸭妈妈说了一遍，鸭妈妈心疼的把丑小鸭揽在怀里。

就这样丑小鸭又和鸭妈妈、哥哥、姐姐们生活在了一起。直到有一天，它看见一群天鹅往南飞去，其中有两只领头的天鹅，离开了队伍向它飞来。一只天鹅把它抱在怀里说：“孩子，我终于找到你了。”原来它们是丑小鸭的父母，正往南飞去的天鹅是它的兄弟姐妹们……它依依不舍地向鸭妈妈告别，跟它的兄弟姐妹飞向南边。