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从前，有一个国王，他有十二位女儿，但他没有一个儿子，他日夜盼望能有一个儿子来继承王位。可是，国王已经老了，看来，是不可能有一个儿子了。国王很伤心，常常暗自流泪。

有一天，王宫里来了一个巫婆，他对国王说，我能帮你得到儿子。国王听了很高兴，连忙说：“只要你帮我得到一个儿子，你要什么我都给你。”巫婆说：“我只要你回皇宫以后遇到的第一个人，我三天后来带人。”说完，巫婆就飞走了。

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国王回到后宫，后宫看门的人不见了，国王立即飞奔向宫院，还是一个人都没有。国王进入了后宫的客厅里，却见到小公主在客厅的摇椅上熟睡着，嘴角还露出一丝微笑，好像正在做一个甜美的梦呢！忽然，国王想起了巫婆对他说的话，两腿一顫，一下子坐在了地上，他恨自己一时冲动，想儿子想的发了狂，这一下，把宫里最美丽的小公主给害了。此时，国王不知道该怎么做，才能既得到小王子又不失去小公主。国王一时想不出两全其美的办法。

第三天，那个巫婆来要人了。国王把大公主带了出来。那位巫婆说：“不是这个。”国王又把二公主带了出来。那位巫婆说：“不是这个。”国王又把三公主带了出来。那位巫婆说：“也不是这个。”国王把除了小公主以外的十一位公主都带了出来。那位巫婆说：“都不是。”最后，国王把小公主带了出来，巫婆看了看说：“就是这个！”

说完，就把小公主带走了。就在这时，皇后分娩，生了一个男孩。这个男孩的皮肤跟雪一样白，嘴唇却像血一样红，国王说：“就叫他雪王子吧。”

在雪王子20岁生日的那天夜里，国王把小公主的事情告诉雪王子。雪王子非常伤心，他说：“爸爸，我一定要把小姐姐找回来，我明天就起程。”说完，雪王子就站起来，等待国王的回答，国王微笑的看着雪王子，好像在说：“孩子，你做得对，去吧！”

在这天夜里，雪王子梦见一个白胡子老爷爷，白胡子老爷爷对雪王子说：“雪王子，你不要去，会有危险的。”说完，就不见了。雪王子醒来之后，并没有被老爷爷的话吓倒，却勇敢地上路了。雪王子刚走进大森林，就变成一美丽的白天鹅，原来，他本身就是一个魔仙王子，化身是天鹅，只要进入森林，午夜才会变成天鹅。雪王子马上拍拍翅膀飞了起来。

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夜悄悄地来了，飞了一整天的雪王子，在一座很大的城堡里住了下来。在城堡里，雪王子看到一位美丽的公主在流泪。午夜的时候，雪王子恢复了原形，来到了那位美丽的公主面前。原来，这位美丽的公主名叫水晶公主，是被一个女巫抓来的，女巫让他和自己的小儿子—一只又臭又丑的癞蛤蟆结婚。水晶公主不答应，因为一个真正的公主，怎能和一个癞蛤蟆结婚。水晶公主知道雪王子的身世后，说：“我身边有一颗水晶球，他有很多用处只是不能落到坏人手里，那样水晶球就会炸开的。”说完，就把水晶球给了雪王子，还告诉雪王子说：“对面的城堡里就住着你的姐姐，里面有一面很大的冰镜，只有冰镜熔化了，你才能救出你姐姐。你把水晶球放在冰镜中间，然后说：‘冰镜快熔化，水晶公主就要来了。’冰镜就会很快的熔化，这样一来你就可以把你姐姐就走了。”

第二天清晨，雪王子带上水晶球来向水晶公主告别，水晶公主送雪王子出了城堡。雪王子又变成了天鹅，向对面的城堡飞去了。雪王子来到了城堡，果然，这里有一面大冰镜。他等啊等啊，等到了午夜，雪王子恢复了原形，按照水晶公主教给他的方法，用水晶球把冰镜化开了，救出了姐姐，又回去救出了水晶公主，然后，他〔她〕们坐上一辆马车赶回了自己的国家，回到了王宫里，雪王子带着姐姐和水晶公主见了国王和皇后。国王和皇后都老了，国王和皇后都以为再也见不到雪王子了，正在着急。可是，雪王子却回来了，国王和皇后兴奋的流出了眼泪。

很快，在皇宫里，雪王子和水晶公主举行了一场隆重的婚礼，12位公主都参加了。不久，雪王子最小的姐姐也结婚，新郎是邻国的一位王子。