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从前啊，兔子和老鼠的耳朵都很小，胆子也很小，他们最大的天敌就是---森林之王老虎。他们听说，只要找到长耳朵仙子，把耳朵变长，变灵敏就减少被敌人吃的可能啦。

于是，他们踩上了寻找长耳朵仙子的路。他们翻过了七七四十九座大山；跳过了八八六十四条小河；穿过了九九八十一个小洞。在一个仙湖里，长尾巴仙子告诉他们，长耳朵仙子的住处离这儿还距六六三十六条大河呢，但兔子又觉得尾巴太细太长了，而老鼠却觉得尾巴太短太粗了，所以便求长尾巴仙子把他们的尾巴交换，长尾巴仙子答应了。换了尾巴的两只小动物都觉得挺新鲜的，于是，又跨过了六六三十六条大河，找到了长耳朵仙子，长耳朵仙子却要他们吃下一把火，老鼠一见，十分恐慌，但兔子呢，他无所畏惧地咽下了那把火，他也不觉得难受，只是耳朵挺舒服的。于是他的耳朵从此就变得长了，而老鼠呢，他只好听天由命了。