蚩尤生性好战，臣属于炎帝，炎帝战败后，蚩尤要为炎帝报仇，屡犯黄帝边界。

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黄帝应战，和蚩尤打了七十一仗，黄帝胜少败多。一日黄帝梦中得到九天玄女传给他的一部兵书，于是演练熟悉，黄帝还用怪兽“夔”的皮和雷兽的骨头做战鼓振奋军心，又请来女儿女魃助战，和蚩尤决战，最终蚩尤大败而逃。