自从乌鸦的肉被狐狸骗走后，她一直很后悔，于是想尽办法去把自己变聪明。

一天，乌鸦又找到了一块肉，叼在嘴里，正要飞回窝里的时候，又被那只狐狸看见了。狐狸本性难改，盯着乌鸦的那块肉不放，恨不得飞身抢下。但是，“聪明”的狐狸眼珠子一转，又计上心来！

“亲爱的乌鸦，您的孩子还好吗？”

乌鸦哼了一声，把头扭向了一边，心想：“吃一堑、长一智，我才不上你当了。有种别在下面乱叫，上来单挑。”

狐狸见乌鸦不上当，不甘心，又说：“亲爱的乌鸦，听说您的歌声非常美妙，可以让我欣赏一下吗？”乌鸦想：“正好，我可以利用这个机会把你打发走。”于是，她把肉放在窝里，哇哇地唱起歌来，狐狸很生气，他的计划又落空了。他受不了这种声音，只好带着一肚子气跑回家了。看见狐狸跑了，乌鸦嘻嘻地笑了起来。

第二天，狐狸醒来，又想起昨天的事，觉得很丢脸。他要报复乌鸦！于是他找到猎人的家，趁他还没醒，偷走了猎人的枪，然后扛着**走向乌鸦的窝。可在路上，他发现自己没偷子弹，就等于这枪白偷了，，可他想：“没什么，我可以假装枪里有子弹啊。”于是他依旧上路了。

到了乌鸦窝的树下，狐狸大声叫道：“乌鸦！你马上把一只小乌鸦扔下来给我吃，不然，我就把你的鸟窝打下来！”乌鸦一看，天那！真的枪！这可怎么办？乌鸦想着。狐狸在树下一得意，枪走火了，乌鸦发现子弹并没有射出，她明白狐狸枪里没有子弹，于是想出一计。她对狐狸说：“我最肥的那只小乌鸦一早就出去玩了，我这就去找它。”“那你快点找！”狐狸说。

乌鸦飞了出去，找到了一个包子，她又收集了一些钉子，把钉子插入包子中，小心翼翼地把包子叼回窝，又对狐狸说：“好了，你把嘴巴张开吧。”狐狸毫无防备地张开嘴巴，乌鸦把包子扔下去，正好落在狐狸嘴巴里，狐狸刚咬住包子，就发出一声惨叫！连忙吐掉包子。他舌头上全是血！狐狸扔下枪，连滚带爬地回了家。

过了几天，狐狸伤好了，他想到前两件事害得他那么惨， 非常气愤，他决定用电锯锯下那棵树，把小乌鸦全部吃光！于是他马上跑到伐木工人家。这时他可小心了！他偷完电锯后还偷了电瓶，然后跑向乌鸦的窝。狐狸站在乌鸦窝下面大叫到：“乌鸦！我要让你失去所有的孩子，让你生不如死！”说着就要锯树。乌鸦一惊，连忙说：“大哥，别锯！别锯！明天锯行不？下午我就给你一块肉，上面绝对没有钉子！”狐狸想，明天再锯吧，这样还可以多得一块肉呢！于是他答应了。

下午，狐狸来拿肉，乌鸦把肉扔到他手上，狐狸见没钉子，就一口吞了下去。突然，狐狸抱着脖子跳了起来，原来，肉里藏了一根长骨头，骨头卡在了狐狸的喉咙里。不知是天意，还是骨头太脆了，骨头在狐狸的喉咙里断了，被狐狸吞了下去。狐狸狠狠地说：“哼！你居然敢骗我！我智慧之狐居然被你这只小小的乌鸦给骗了！不过，我告诉你，明天必定是你的末日！”说完就气势汹汹地走了。

第二天，狐狸带着电锯、刀叉和斧子，大步大步地走向乌鸦的住处。来到树下，他发现树上贴着一张纸，上面写着什么，于是一把扯过来，仔细地看了看，内容是这样的：

柳散手逐并鼓伦忙映流泛紧院喜怕盘杜按范效受奥炭污洁印设兵快拌莱矛吃厚龙两快类滑巨柳做碎素案脚造毕困伊凡执领苦彼入

愚蠢而又无知的狐狸：

瓦他察才而尺众英冬木主宣字只算剂获仍将新纵似届明连企钢起愈都又环而磷保银芽又寒之稀褐孙阀析磨浸验闻输介图知自寒中削靠品导义达骗何

你说今天是我的末日？可笑。告诉你吧，我的小乌鸦长大了，我已经教会他们飞行和对付你的办法，他们可能还会把你啄成无毛狐呢！再告诉你一个坏消息，我一早就在你窝的外面观察门口，你出来后，猎人就从这里经过，你很幸运，没被猎人发现，可猎人发现了你的孩子和老婆，用枪打死了她们，不信，你就回去看看吧。

讨厌你的乌鸦

X年X月X日

祝你

早日归天！

都及心越含逆柴真奇苗器握据宣穷字层穴肥绍尚讯及农昆你进竟维六煤参棉离祝殊终算恩啥香缸介兴灯订盾首力骨评点网取垫十照页维位导贡扫镇的绿磨项己室与碎题啊扬而折泡伊顺鲜染动作安是用鲁药你九罪哪府弧露未垂趋言酸洛口理岁年歌端雷灾

这就像天诛地灭，而那个有罪的人就是狐狸！他受不了不能报仇的事实，更受不了失去亲人的打击。他把这些痛苦都转移到对乌鸦的愤怒中，狐狸火冒三丈，对乌鸦恨之入骨！他想起被乌鸦捉弄时的样子，对乌鸦更加气愤！突然，他口吐白沫，双腿一伸，两眼一翻，活活给气死了。

乌鸦听见了声音，以为狐狸走了，于是伸出头来看，她看见狐狸的尸体时，大吃一惊！喃喃道：“天哪！我只是想把他打发走，可…．．．他怎么死了？他不是装死吧？喂！喂！……”