老虎怀着半信半疑的心态跟着狐狸去森林转了一圈。结果，它们每见到一只小动物，小动物“害怕”狐狸，都像百米冲刺一样逃走了。

之后，它们回去了。老虎信以为真，向求狐狸求饶：“狐狸大仙，小的有眼无珠，得罪了大仙，求大仙放我一条生路吧！”狐狸说：“那好吧，我就放你一条生路。”老虎狼狈不堪地“逃”走了。

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第二天，玉皇大帝知道了这件事，对狐狸说：“如果你一个月不欺负其它小动物，我就让你去天上当官。”狐狸一听头奋极了，高兴地跳了起来。

然而从那以后，每天都会有一只屎壳郎在狐狸身边飞来飞去，但是，狐狸为了当官，把气憋了回去。

在屎壳郎日复一日的折腾下，狐狸终于忍不住了，一口把屎壳郎吞了下去。所以，狐狸也就没能当上官。后来狐狸才得知，那只屎壳郎是玉皇大帝派来监督狐狸的，狐狸后悔极了。

老虎知道狐狸不是大仙后，再次对狐狸发起了凶猛的追击……