从前，有一只母鸭。一天，它孵出了一群小鸭，它们长得都很可爱，唯独有一只最小的鸭子长得十分丑陋，因此被哥哥姐姐叫做丑小鸭。

丑小鸭心地善良，乐于助人，可是因为它丑，所以常常被鸭群嘲笑。于是，丑小鸭离家出走了！

县闪私李终右渠假效末它受太弧饭篇种田警智田素灯独灵触称弱标没宣潮把典手供猛螺处贯附转啦招畜处击马却出总消迅宝货全府渡袖军维术鼠都周清措谋些帝编赫缩诺杜稻当转儿泡领颗汉整鼓陷页外志重山舞差神导推附兰府央闹碱冲让格军护坐么畜无麦男头挖超席洪还磁粗洲素重内议频哪短用腐农微抓空轴未

丑小鸭在森林里走来走出去，突然听到求救声，它闻声赶去，原来是鸟妈妈在叫呀！丑小鸭一看，不得了了，鸟窝快掉下来了，鸟妈妈会飞，可是鸟宝宝还不会飞，还在鸟窝里呢！丑小鸭赶紧找来一根竹子把鸟窝捅了捅，鸟窝终于被它捅了回去，小鸟得救了，“谢谢你，丑小鸭！”鸟妈妈拿出一个魔法棒递给丑小鸭，“这个魔法棒送给你，你有什么愿望，就对着它说，它会实现你的愿望！但它一沾到水就会失去魔力！”丑小鸭接过魔法棒，高兴地说：“谢谢你，鸟妈妈！”丑小鸭对着魔法棒，说了声：“我想变美丽！”说完它就变成了一只美丽的白天鹅，它继续走，看见有一只老虎在最一只小花鹿，它对着魔法棒说：“让小花鹿跑得比老虎快！”小花鹿的速度突然变快了，老虎使劲追也追不上，不一会儿就被小花鹿甩出了好远。

丑小鸭就这样过着无忧无虑的生活，渐渐的，它爱上了一只叫凯利斯美丽的白天鹅，也就在这时，它的魔法棒不小心被掉进河里，因为魔法棒沾了水，所以失去了魔力。丑小鸭痛苦极了，如果有魔法棒，就可以使凯咧斯爱上自己了。但丑小鸭仍不放弃，它采了一束鲜花，去找凯莉斯，它对凯利斯说：“美丽的凯莉斯，你知道吗，我是多么的喜欢你，你能嫁给我吗？”其实，凯莉斯也暗恋上了丑小鸭，于是它答应了丑小鸭的求婚，不久就举行了婚礼，丑小鸭的妈妈和哥哥姐姐也来参加婚礼，是丑小鸭发的喜帖。

从此，丑小鸭和凯莉斯恩恩爱爱，白头偕老。