宇宙最上端，那片七彩云朵上，伫立着一座古老得不能再老的城堡。爬满树藤的城堡里，驻守着两条龙：一条青龙，一条赤龙。它们看守着堡顶囚禁的天使。这是一个美若天仙，灵秀聪颖的天使。她有一双雪白的翅膀、一头飘逸的长发，一颗水晶般的心灵，还有一个动人的名字：凌晨。

一天，窗外飞来了一只会说话的青鸟。从此。凌晨有了一个伴。那只青鸟飞来后就再也没离开过。他每天到人间飞一圈，只要人们事它就会帮助他们。他和凌晨每天过着帮助他人的生活，尽管没有人知道。这样，凌晨便忘记了自己还被囚禁在堡中。

这一天，青鸟依旧去人间飞一转。忽然，他听见了一阵哭喊声。他猛地向下看：一个三面环山，一面环水的村子被淹没了，人们痛苦的挣扎着。青鸟赶紧飞回城堡，不料被赤龙发现了，它向青鸟喷了一簇火，青鸟灵敏的躲开了。它飞到顶楼，找到凌晨：“糟了糟了，三面环山，一面环水的村子被淹了！怎么办？”凌晨也很着急。

但很快，她冷静下来：“别急，让我想想！”

“你快点去二楼找一颗炸弹！”

青鸟快速的找到，又飞回去了，叼来了一颗炸弹。

“你去楼下引赤龙喷火，对准导火线！”

“嗯。”

凌晨还告诉青鸟救人的办法。

青鸟故意从赤龙的视线飞过。赤龙把火喷向青鸟，青鸟敏捷的点燃了导火线。赤龙被惹怒了，又向青鸟喷火。眼看就要被烧到了，青龙被他们的行动给感动了，舍身挡住了赤龙的攻击。不过没什么大碍。救人要紧，青鸟叼着点燃的炸弹，使出浑身解数，飞到了目的地，他把炸弹扔到了一座荒山上，“嘭”炸弹刚好爆炸，开辟出了一条水路。村子的水流了出去，人们解救了！

人们没有感谢凌晨和青鸟，而是感谢那颗从天而降的“陨石”。青鸟累了，在山上睡着了。

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第二天，青鸟飞回了城堡中，而此时，天使国王找到了失散多年的公主：凌晨。国王打死了赤龙，带着凌晨和青鸟回到了自己的王国，青龙也跟着飞来。这么多时间，青龙已经深深的爱上了凌晨，而凌晨也一样。他们在王国里完婚，天使们都诧异“王子”是一只青龙。但在步入礼堂的瞬间，青龙变成了一位英俊潇洒的男子。青鸟也找到了自己的如意郎君——一只红色羽毛的鸟。

从此他们过着幸福美满的生活！