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从前有个磨坊主，他临死时给三个儿子留下了磨坊、驴和一只猫。老大拿走了磨坊，老二牵走了驴，老三只分得了一只猫。

猫对主人说：“你给我做一双能在丛林里走动的靴子和一个口袋，你也会发现，你分得的财产并不糟糕。”猫穿上靴子，把口袋悬在脖子上，再在口袋里放入生菜和麸子，在养兔场里装死，抓到了一只不聪明的兔子。并以他的主人卡拉巴司侯爵的名义进献给了国王。

近两三个月，猫一直以这样的方式向国王进献礼物。当猫得知国王要带女儿去河边游玩时，便设计让它的主人去河里游泳。当国王一行人经过此地时，猫大声呼救。国王便让他的侍卫救起了侯爵。这时，猫对国王说是小偷偷走了侯爵的衣服。国王便挑了一套华丽的衣服让侯爵穿上。穿上华丽衣服的侯爵显得更加的英俊，公主不禁对他产生了爱慕之心。

接着，猫又恐吓割草人和割麦人，让他们说这些土地都是侯爵的。国王见侯爵长得眉清目秀又这样富有，便提出了让他当自己女婿的想法。侯爵无比荣幸的答应了，并在当天成了婚。

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从此以后，老三因获得国王的诸多赏赐，成了名副其实的侯爵，猫也成了大人物。