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　　皇帝游行结束后，似乎觉得百姓的话是真的。于是便叫来骗子，问：“你们织的布我很喜欢，可为什么所有的百姓都能看出来，而小孩子却看不出来我穿了衣服呢？”“因为那个小孩子是愚蠢的或是在说谎话，”骗子回答。另一个骗子又说：“我们能够为您织一件比这一件更豪华、更美丽的衣服，看看他们怎样说！”于是皇帝又给了骗子很多生丝和金子。

　　过了一段时间，两个骗子又来到宫中请求皇帝更衣。皇帝又换上了这件并不存在的美丽的衣服，大臣们又在啧啧赞叹：“这件衣服真是太美了！比上件要美千万倍！”“皇上穿上它真是无以伦比！”于是，皇帝十分高兴，就穿着这件“衣服”上朝了。以后这两个骗子又给皇帝做了更多的“衣服”。寒冷的冬季到来了，他们给皇帝做了“温暖的棉衣”，皇帝穿了以后感觉不是太暖和，于是骗子又给他加了一层又一层的“棉衣”……

　　之后，他们又开始到大街上游行，瑟瑟的寒风吹来，皇帝不禁打了一个寒战，还说了一句话：“真暖和啊！”