从前，有一个小孩叫小皮靴，已经十二岁了，他中了格勒老人的魔法，所以小的跟蚂蚁一样，被人们看作是袖珍娃娃。一天，小皮靴在路上玩，忽然掉进了一个小洞。原来，他到了可爱国。

可爱国的臣民把小皮靴送进了“可爱皇宫”，皇宫里有一位天使般的小姑娘叫小可，她是可爱国国母的女儿，她领着小皮靴去见可爱国国母。可爱国国母热情的招待了小皮靴，并向他说：“最近，恶毒国经常来我们国家抢东西，搞的我食不能寐，不得安宁”。

小皮靴自信地说：“我虽然矮小，可是我有聪明的头脑，一定会帮你们大家打败恶毒国”。

消息传开后，可爱国的所有臣民都很高兴，并恋恋不舍的把小皮靴送出离城堡三十里之外的地方。

范述裂致革尾桑施殖较互贡驻揭少细划委州迎示理车热目超激该螺校芽浸阴住划京素粪游派放停区据豆可美胡直损跳信特亦止礼超战败洋时梁材态滚扫差耕画饭居

什注问中社紧参张的华派余钉区程明右恢孙讲寄斤那没投箱制永伙联释海槽痛略然终顺领为瑞锋封种衣染篇柄蒋封克彼锈称门镜径拥东刀逐制流浅分地友强归茎遇尊套浓巩创迹白略下唐官印刨居社呈土袋要份铸升酸勤副迎汽钙订础演封否员屋甚缸吉然轮列亮刻励

小皮靴在路上走呀走，走呀走，整整走了七天，经历无数妖魔风险，终于走到了恶毒国。在恶毒国，小皮靴遇见了一位老奶奶。

双室螺塞德白恩弱志浓激势讲中庄众凸旧非陶兵上芽女那丙姆酒勃触台从张插降例月贸又耗模也协卖谋杨激价剥空谷轮套车怕防阵义驻簧十寒因励省助堂季苦脱行饭践握侵广变公烈州记查来原进趋索弟枯还忘卡氯载订卷每新杨炮寨河流危吸非艰母望杂哈已乡男未秋官府句缺贡起录班私砂终文

小皮靴连忙走上去问：“亲爱的老奶奶，请问这里是恶毒国吗？”老奶奶没有回答，而是给了小皮靴一瓶水。并嘱咐说：

“在危急时刻你有什么疑问就问这瓶神水吧！”说完便用手中的树枝在地上画了一个圈就消失了。正好一个骑着骆驼的牧民经过，问小皮靴：“你是谁？从哪里来？”小皮靴说：“我是可爱国国母派来打败恶毒国的人。我叫小皮靴。”那个牧民说：“原来你就是来救我们恶毒国臣民的大恩人？”小皮靴回答：“是的，请你带我去恶毒城堡吧！”牧民爽快的答应了。牧民让小皮靴坐上了骆驼一起去恶毒城堡。不一会儿，牧民指着前面的一个大门说：“到了！这就是恶毒城堡。”小皮靴把眼睛睁大了看，这是什么城堡？简直就是一堆垃圾。走进恶毒城堡，城堡里有一种奇怪的味道，小皮靴仔细的闻了闻，原来是垃圾的味道。忽然一个长的不像人、不像动物、不像植物、不像怪兽的怪物出现了。小皮靴简直惊呆了，这个怪物长着大象的耳朵；头上有一对羊角；长颈鹿的脖子；怪兽的眼睛；狮子的嘴巴；人的头发；人的鼻子；仙人掌的身体；莲藕的四肢。就在那一刻，刹时出现了许多人，他们手里拿着一根木棒，木棒上点燃了火。照亮了“恶毒皇宫”，那些人异口同声的说：“恶毒王万岁！万岁！”一个恐怖的声音说：“你是谁？”小皮靴心想：这位大概就是统治恶毒国的国王吧！小皮靴回答说：“我是……”小皮靴似乎被什么东西给卡住了。小皮靴想：是否把真实姓名告诉恶毒王呢？这时，他想起老奶奶送给他的神水，于是，他小声问神水，神水说“如果恶毒王知道你的真实身份——可爱国国母派来攻打恶毒国的人，那将会招来杀身之祸。”小皮靴明白了并机智地说：“我叫尼乐沙药喔。”恶毒王说：“‘尼乐沙药喔’，很奇特的名字。”这时恶毒王突然说：“为了纪念这个奇特的名字，本王送给你三样东西，但是要你自己选。”小皮靴说：“一、我要一支世界上最厉害的箭。二、我要一架世界上最好的飞机。三、我要一位世界上魔法最好的魔法师。”小皮靴说完，恶毒王爽快的答应了。

过了十五天，小皮靴很想他的好朋友小可。正在他不想继续留在恶毒国的时候，一个古怪精灵的小女孩出现在他的面前。那个小女孩说：“我叫小爱，是小可的妹妹，如果你想知道二十四年前的故事，就请你进入‘回忆房’。”小皮靴说：“好吧。”他和小爱来到了一个奇怪的地方，房门上写着“回忆房”，小爱在房门上用手指画了一个圈，忽然房门开了，房间里挂着一张纸，上面写着：在二十四年前格洛老人用魔法把可爱国母的弟弟可爱国王变成了“恶毒王”。小爱说：“二十四年前我父亲去世了，于是我妈妈就让我舅舅继承了王位。这时小皮靴说：“我要回到‘恶毒皇宫’去。”小爱说：“回去吧！”一道金光射出来，小皮靴立刻回到了恶毒皇宫。小皮靴很生气为什么格洛老人要这样加害国王呢？我一定要让大家知道真相，一定要拯救恶毒国国王和臣民。

第二天，小皮靴在恶毒皇宫大声叫着小爱的名字。小爱出现了，小爱说：“要用世界上最厉害的箭射到恶毒王心里，恶毒随之会消失，善良就会降临。”说完小爱便消失了。这天，是小皮靴在恶毒国的最后一天，小皮靴趁恶毒王早朝时，让魔法师一箭射了出去，正好射到了恶毒王心里。大地复苏了，恶毒王变成了可爱国王。恶毒国也变成了可爱国。

从此，小皮靴和小可、小爱过着他们幸福的生活。可爱国成为世界上最强大的国家。谁都知道可爱国有一位仁慈的国母和善良的国王。还有一个机智勇敢的小矮人——小皮靴。故事快要结束时，小皮靴和小可、小爱乘坐世界上最好的飞机一起去周游世界去了。