从前，有一个小孩叫小皮靴，已经十二岁了，他中了格勒老人的魔法，所以小的跟蚂蚁一样，被人们看作是袖珍娃娃。一天，小皮靴在路上玩，忽然掉进了一个小洞。原来，他到了可爱国。

可爱国的臣民把小皮靴送进了“可爱皇宫”，皇宫里有一位天使般的小姑娘叫小可，她是可爱国国母的女儿，她领着小皮靴去见可爱国国母。可爱国国母热情的招待了小皮靴，并向他说：“最近，恶毒国经常来我们国家抢东西，搞的我食不能寐，不得安宁”。

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小皮靴自信地说：“我虽然矮小，可是我有聪明的头脑，一定会帮你们大家打败恶毒国”。

消息传开后，可爱国的所有臣民都很高兴，并恋恋不舍的把小皮靴送出离城堡三十里之外的地方。

小皮靴在路上走呀走，走呀走，整整走了七天，经历无数妖魔风险，终于走到了恶毒国。在恶毒国，小皮靴遇见了一位老奶奶。

小皮靴连忙走上去问：“亲爱的老奶奶，请问这里是恶毒国吗？”老奶奶没有回答，而是给了小皮靴一瓶水。并嘱咐说：

“在危急时刻你有什么疑问就问这瓶神水吧！”说完便用手中的树枝在地上画了一个圈就消失了。正好一个骑着骆驼的牧民经过，问小皮靴：“你是谁？从哪里来？”小皮靴说：“我是可爱国国母派来打败恶毒国的人。我叫小皮靴。”那个牧民说：“原来你就是来救我们恶毒国臣民的大恩人？”小皮靴回答：“是的，请你带我去恶毒城堡吧！”牧民爽快的答应了。牧民让小皮靴坐上了骆驼一起去恶毒城堡。不一会儿，牧民指着前面的一个大门说：“到了！这就是恶毒城堡。”小皮靴把眼睛睁大了看，这是什么城堡？简直就是一堆垃圾。走进恶毒城堡，城堡里有一种奇怪的味道，小皮靴仔细的闻了闻，原来是垃圾的味道。忽然一个长的不像人、不像动物、不像植物、不像怪兽的怪物出现了。小皮靴简直惊呆了，这个怪物长着大象的耳朵；头上有一对羊角；长颈鹿的脖子；怪兽的眼睛；狮子的嘴巴；人的头发；人的鼻子；仙人掌的身体；莲藕的四肢。就在那一刻，刹时出现了许多人，他们手里拿着一根木棒，木棒上点燃了火。照亮了“恶毒皇宫”，那些人异口同声的说：“恶毒王万岁！万岁！”一个恐怖的声音说：“你是谁？”小皮靴心想：这位大概就是统治恶毒国的国王吧！小皮靴回答说：“我是……”小皮靴似乎被什么东西给卡住了。小皮靴想：是否把真实姓名告诉恶毒王呢？这时，他想起老奶奶送给他的神水，于是，他小声问神水，神水说“如果恶毒王知道你的真实身份——可爱国国母派来攻打恶毒国的人，那将会招来杀身之祸。”小皮靴明白了并机智地说：“我叫尼乐沙药喔。”恶毒王说：“‘尼乐沙药喔’，很奇特的名字。”这时恶毒王突然说：“为了纪念这个奇特的名字，本王送给你三样东西，但是要你自己选。”小皮靴说：“一、我要一支世界上最厉害的箭。二、我要一架世界上最好的飞机。三、我要一位世界上魔法最好的魔法师。”小皮靴说完，恶毒王爽快的答应了。

过了十五天，小皮靴很想他的好朋友小可。正在他不想继续留在恶毒国的时候，一个古怪精灵的小女孩出现在他的面前。那个小女孩说：“我叫小爱，是小可的妹妹，如果你想知道二十四年前的故事，就请你进入‘回忆房’。”小皮靴说：“好吧。”他和小爱来到了一个奇怪的地方，房门上写着“回忆房”，小爱在房门上用手指画了一个圈，忽然房门开了，房间里挂着一张纸，上面写着：在二十四年前格洛老人用魔法把可爱国母的弟弟可爱国王变成了“恶毒王”。小爱说：“二十四年前我父亲去世了，于是我妈妈就让我舅舅继承了王位。这时小皮靴说：“我要回到‘恶毒皇宫’去。”小爱说：“回去吧！”一道金光射出来，小皮靴立刻回到了恶毒皇宫。小皮靴很生气为什么格洛老人要这样加害国王呢？我一定要让大家知道真相，一定要拯救恶毒国国王和臣民。

第二天，小皮靴在恶毒皇宫大声叫着小爱的名字。小爱出现了，小爱说：“要用世界上最厉害的箭射到恶毒王心里，恶毒随之会消失，善良就会降临。”说完小爱便消失了。这天，是小皮靴在恶毒国的最后一天，小皮靴趁恶毒王早朝时，让魔法师一箭射了出去，正好射到了恶毒王心里。大地复苏了，恶毒王变成了可爱国王。恶毒国也变成了可爱国。

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从此，小皮靴和小可、小爱过着他们幸福的生活。可爱国成为世界上最强大的国家。谁都知道可爱国有一位仁慈的国母和善良的国王。还有一个机智勇敢的小矮人——小皮靴。故事快要结束时，小皮靴和小可、小爱乘坐世界上最好的飞机一起去周游世界去了。