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由于那封信没有地址，所以爷爷没有收到凡卡的信。凡卡每天都在幸福的等待爷爷来接他，可等呀等，盼呀盼，爷爷始终没有来。两三年过去了，凡卡被生活折磨的骨瘦如柴。老板抛弃了他，不给他吃饭，晚上让他睡草堆。凡卡的希望破灭了，他准备自己回家。

外面风雪很大，凡卡没鞋穿，他为了自由，他跑了出来。他走在半路上晕倒了。一只好心的狗添醒了他。他微微睁开眼睛，看了看狗，好像看到了那只黑泥鳅。看了看远处的灯火，摸着狗说“我回家了”。

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随后，在一个风雪交加的夜晚，在一个陌生的村子，凡卡冻死了。远处传来几声悲惨的狗叫。