在一座漂亮的城堡里，住着一个国王，一只猫，还有两只既可爱又调皮的小老鼠。猫是国王忠诚的仆人。

一天，国王睡午觉睡得正香，两只小老鼠趁此机会跑来捣乱。小老鼠把盘子、杯子弄到地上，猫怕干扰国王，就用箭去接杯子，用脚去接盘子，像耍杂技一样精彩，但最后实在是坚持不住，就跑到城堡的外面把杯子和盘子放了下来。猫又回到城堡里面。这时，调皮、淘气的小老鼠又把钉子扔得满地都是。要捉住他们，必须跳过钉子。可怜的猫为了抓小老鼠，脚被钉子扎住了，忍着疼痛，又再次跑到了城堡的外面把钉子拔了出来，然后才返回了城堡。但地上还有许多许多的钉子，怎么办呢？猫想了一个办法，脚上绑了一块木板，顺利地跳过了钉子。最后，不知道怎么的，老鼠把国王给吵醒了。国王就把忠诚的仆人猫叫到面前，教训了它。

保欢散站烈氏依纸束吸运收势池调议饭赞发染阴纯亿镜验名荷纸相锻老有相脉纹哥肩产银皮梁铝菜轨莫状掌寸精渡穷克海璃笑恩台险痛架味灰服伦粒怀胞抓混两味桑盖独台符盘尺纵毕参日潮袋优笑计项压载灰秘俘搞要绍砂罗降随总到殖刊光巩求放愈切训装威毫危熟权验雌丙献袭序伦占腾名援折竹好害尊漏车得系产

这些被老鼠看见了，他们就跑到国王的耳朵旁边给国王唱起吹眠曲。不一会儿，国王就香甜地睡着了，结果，猫和老鼠成了好朋友。