一路上，狐狸大摇大摆地走在老虎前面，装出一副无所畏惧的样子。

前一秒还在上蹿下跳的小猴子，下一秒看见了狐狸身后的老虎，马上逃得无影无踪。还在打洞的小兔子看见了老虎，一道闪电似的飞奔回原来的家，躲到了最深处。

还有许多小动物看见了老虎，都吓得魂飞魄散，四处逃窜。老虎前后一百米范围内瞬间安静的能听到心跳声。狐狸蔑视地对老虎说：“怎么样，相信我了吧！你看大家看到我都逃走了呢。”

老虎沉默了，继续跟着狐狸向前走。它心想：莫非狐狸真是天帝派来的神兽？我刚才不会得罪它了吧？它会不会让天帝惩罚我？可它不知道，此刻狐狸正在想：嘿，这个让百兽臣服的虎大王真是个傻大个儿，居然这么容易就被我骗了。哈哈，以后我就可以借百兽之王的名号一统兽界了！

狐狸正得意洋洋，突然遇见了百兽中胆子最大、敢和老虎斗嘴的野狼一家。狐狸顿时从美梦中醒来，盘算着：这野狼一家万一和老虎斗起嘴来，就会打破我的计划，不好了！我得把它们支开才行。

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狐狸正准备说话，狼先开口了，“哟，这不是我们的虎大王吗？怎么跟在一只小狐狸身后？”老虎还坚信着狐狸是神兽，大怒道：“不得无礼！这可是天帝派来管理我们的神兽！”

可狼比狐狸还聪明，才不会上狐狸的当，哈哈大笑道：“亏你还是百兽之王，这点小伎俩都识不破，狐狸把你骗了！动物们真正怕得是狐狸身后的你！”

老虎一听，半信半疑，一转头，又看见狐狸不停地冒冷汗，终于相信了狼的话，对狐狸大吼道：“我堂堂百兽之王，竟被你一个狐狸骗得团团转！传出去，我面子可就丢大了。既然你不是神兽，我当然就可以饱餐一顿了！”

狐狸听了惊慌失措，趴在老虎面前连连磕头，大喊：“虎大王，你放过我吧！我再也不骗你了！我上有老下有小，我死了，它们可怎么办啊！”老虎心软了，对狐狸说：“你走吧，再做出如此荒唐的事，我就不会再饶你了。”狐狸连声道谢，跑回家去了。

从此，老虎和狼一家变得和睦多了，也不像从前那样斗嘴了。狐狸也对老虎服服帖帖，再也不敢骗小动物们了，还经常用自己的智慧帮助小动物逃脱猎人的陷阱。

森林里的小动物们对它们三个的变化很吃惊。不过，它们很快就知道了其中发生的事，悟出了一个道理：真心对待他人，他人定以真心相报。