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自从老乌鸦被狐狸欺骗后，它教育自己的儿女们千万不要再上狐狸的当。而老狐狸却教它的儿子们更多的花言巧语。

有一天，小乌鸦从外面叼来一大块肉，高兴地站在高高的树梢上。这时候小狐狸摇着毛茸茸的尾巴，一边吹着口哨，一边大摇大摆地从大树下走过。小狐狸忽然抬起头，看见乌鸦嘴里的肉，眼睛都直了，馋得小狐狸口水流得三尺长，小狐狸眼睛骨碌一转，计上心来。小狐狸恭恭敬敬地对小乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，您的羽毛真漂亮。”小乌鸦正要答应，猛然想起了妈妈的话，小乌鸦没理小狐狸。小狐狸用尽了狐狸妈妈教给自己的一种种方法，还是不管用。

这时，小狐狸灵机一动，突然破口大骂：“小乌鸦，你那黑乎乎的身子，多难看啊!唱歌呱呱叫，多难听啊!……”小乌鸦急得眼睛都红了，大喊一声：“讨厌。”话音刚落肉就掉了下来。小狐狸一下子把肉吃了下去。还骄傲地说：“笨乌鸦，你们永远不是我们聪明狐狸的对手。”说完哈哈大笑。