一只燕子住在马棚的屋檐下。农场的主人每天都会给马送来草料，很少注意到屋檐下还有一只燕子。每次来到马棚，主人就会和马儿聊上一会儿，然后很开心地带着马儿出去散步，俨然一对知心朋友。燕子很羡慕马儿，他想如果自已也能有像马儿一样强壮的身体和有力的腿，主人一定也会和他成为好朋友。

于是燕子让巫师把自己的身体变得壮实，腿变得有力。这回燕子可是和马一样高大，完全可以当马骑了。主人为他套上“鸟鞍”，挂上缰绳，还把自己最心爱的帽子给他戴上，每天带着他在草原是奔跑，在村庄里散步。

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燕子抬起头，看见天上飘着几朵白云；云中，掠过一只飞鸟。燕子突然醒悟，只为了羡慕马儿，他不能再自由地飞来飞去，不能与其它小鸟望天对歌，也不能在田地寻找食物，抚养可爱的宝宝。燕子再也回不到从前，现在燕子只想能成为天上的云也好。