在一个安静人深的夜晚，一只名为波比的猫因为太饿而偷喝了它主人夏洛。彼得博士的魔法药水，喝了这瓶药水之后，一件件奇怪的事便接二连三的发生了……

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在波比睡着了时，没想到，它的后背竟然长出了一堆翅膀，最惊讶的是，翅膀竟然是透明的，而且上面还染着绚丽的色彩呢！而波比却什么也不知道。黎明已经无声无息的来临声：“喵！这是怎么回事，我怎么会在天上呢？”但当它看到陆地上的猫都万分羡慕它时，它就立马变得骄傲。此时，彼得博士也正在陆地欢呼着舞蹈，炫耀着自己的魅力。但波比没有想到，当博士看到波比飞到绿草坪上空时，只听“嘭”的一声，波比坠落了下来，原来是博士用恢复药水击中了它，“哎呦！”波比大叫一声。当波比将要落到地上时，博士一把抓住了它，将波比带回家了家，训了波比一顿。

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从此，波比又过了平凡猫的生活，虽然它飞不了了，但它仍然很快乐！