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从前，有一只猫，它救了一个神仙，那个神仙给它一根魔棒，只要它下一个命令，然后把魔棒指向它下命令的那个人，那个人就会乖乖地听它指挥。

猫从此不可一世，它把袋鼠的肚子弄了一个大口袋，又把黄鼠狼的屁变得很臭很臭……它自己都不去捉老鼠，而是让老鼠自己从洞里出来，再让它的“御厨”――狮子把老鼠烧好，再端到它面前给它吃。

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它居然用魔棒把森林之王――狮子赶下了台，自己把王冠戴在头上，当了百兽之王，动物王国的“大臣”们敢怒不敢言。终于有一天，狼再也忍不住了，一个箭步冲上去，想把可恶的猫“国王”一口吞下去，但被猫变成了一只小蚂蚁，一脚被踩死了，从此，再也没有人敢背叛它了。而它整天吃喝玩乐，动物王国被它搞得乌烟瘴气，鸡犬不宁。大臣们束手无策，最后决定派跑得最快的豹子去告诉狮子国王的弟弟――老虎，等了很久，豹子终于带着老虎来到了森林。这时，赐给猫魔棒的神仙来了，他用手一挥，猫的魔棒就在他手上了，老虎和“文武百官”冲进宫里，猫没了魔棒，束手就擒，动物王国上下一片欢腾。

在动物王国法庭上，老虎高声问大家“这只胡作非为的猫应该判什么罪?”大家异口同声地回答：“死罪!”呯的一声枪响，这只作恶多端的猫去和它祖先汇合了。