一天，小骆驼又去小河边照镜子，正巧又遇见了小红马。这时小红马说：“你这么丑还来照镜子干什么？”小骆驼自豪地说：“我觉得我并不丑，因为我身上这些部位在沙漠里有很大的用处，不信你和我去一趟沙漠。”于是，他们开始了一段沙漠之旅。

小红马和小骆驼来到了一望无际的沙漠，小骆驼对小红马说：“我们来比谁跑得快。”小红马心高气傲地想：我可是跑步冠军，肯定能赢！比赛开始了，小红马一马当先地跑在了前面。可是没走几步它就陷进了沙子里。“救命！”小红马痛苦地喊道。小骆驼听见了走了过去，把沙子挖开，将小骆驼的脚拔了出来。小红马恳求道：“我要是再陷进沙子里，你就背我走，好吗？”于是小骆驼背着小红马继续往前走。

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它们走着走着，突然一阵风沙铺天盖地地刮了起来。小红马无处可躲，只好面对着风沙。过了一会儿，风沙停止了，小红马的眼睛和鼻子里进了很多沙子，被呛得眼泪都流出来了。而小骆驼由于有两层长长的睫毛，抵御住了风沙。

它们继续往前走，小红马望着一望无际的沙漠问小骆驼：“我已经饿得头晕眼花了，你饿吗？”小骆驼自豪地说：“我不饿，我有驼峰，就是上次被你嘲笑的肉疙瘩，那里面贮存着养料，足够我吃上好几天。”“好吧。”小红马再次恳求地说：“求求你背我回家吧，因为我是在太饿了。”小骆驼爽快地答应了，就这样，小骆驼带着小红马离开了沙漠。

小红马回到了家，诚恳地对小骆驼道歉：“小骆驼，对不起，我当初不应该嘲笑你丑的，其实你身上这些部位都有很大的作用。我明白了判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质。所以我以后不会嘲笑你了。”小骆驼会心一笑，接受了小红马的道歉说：“我们做好朋友吧！”