之后，那只猫越来越大，它的食量也大。起初它吃海里的鲨鱼，最后，它吃鲸鱼。可是它的食量非常大，它把海里全部的鱼都吃完了，也吃不饱。它饿得越来越瘦，越来越小，最后变得和一条金鱼一样大了。不过它能吃到许多东西了，它能吃河里的小鱼小虾，一次，它捉鱼的时候，一不小心掉到河里了。莫格现在力气很小，所以它被冲到了一个奇怪的地方。

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莫格走啊走，也没见到一棵树，但有许多草。但是一棵草对它来说已经是一棵树了。它眼睛一亮，发现了一个出口，突然有一个比它还小的生物，它往那个生物一看，原来是一只蚂蚁。莫格刚想绕过去，不知什么时候，旁边出现很多蚂蚁，蚂蚁们一起把莫格抬到一个有许多食物的地方就走了。莫格刚想走出去，却发现这里像迷宫一样。莫格发现这里是蚂蚁王国，莫格见到女王，女王把它带到储物室，把一些食物分给莫格，表示歉意。莫格一直吃，变得和直之前一样大了……

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新的冒险又开始了……