从前有一座山，山上住着一个走火入魔的博士。一天，他在森林里研究一个神奇的药水。不料一个勇敢的老虎把它喝了，从此那只老虎变得胆小如鼠。

一天那只胆小的老虎非常饿了，它多么想有一只兔子或者一只野猪来饱餐一顿啊。可是它的胆子那么小，就算到了眼前的食物，它都不敢过去抓。它实在是太饿了，于是它鼓起勇气决定去试一试。它小心翼翼地趴在草丛里，慢慢的前进。不远处，一只兔子正在欢快地吃草。一看他胆小的样子，就知道它能吃到这鲜美的兔子肉。老虎紧张地冲上去。兔子发现老虎，惊慌地大声一叫，没承想兔子没事，反而把老虎吓得四肢无力，感觉像被五马分尸。

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慢慢的，全森林的动物都知道了有一个特别胆小的老虎。有一次森林里在召开大会，老虎也蹲在一个角落，听着舞台中央的讲话。突然主持人讲到：“胆小的老虎!我们的森林里住了一只胆小的老虎!他的胆子很小，如果我们看见那只胆小鬼，请不要被他凶猛的外表吓到…”森林里的动物都异口同声地喊道：“纸老虎!纸老虎!”老虎听见一肚子气，却不敢发泄。

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晚上，老虎回到了家，怎么也睡不着。它本是森林之王，没有人敢在背后说他的坏话。现在不仅被人嘲笑，还常常填不饱肚子。这一切原因都是因为他的胆小。

老虎想：我一定要成为森林之王!于是老虎天天练身体、壮胆子……不知过了多少天，它不断战胜自己的恐惧，终于又重新成为了那个鼎鼎有名的森林之王。