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从前，有一位善良的公主一直闷闷不乐，她虽然是国王最喜爱的小公主，但是长得很丑。她的各位姐姐特别气愤，各位兄弟十分恼火。于是，大家都与她作对。连遭十几次陷害后，她悄悄离开了皇宫。她来到了小溪的一边，寻找住处。不幸遇到了一群凶猛的狼，狼王要求公主嫁给它，公主不得不答应。她跟着狼王到了狼的国家，并且举行了盛大的婚礼。一年后，公主生下了一对龙凤胎。狼王甚是高兴，公主甚是悲伤。她不愿自己的孩子有一只狼做父亲，更不想自己的孩子不开心。就在她流下眼泪时，狼王变成了一位英俊的国王，自己变成了一位美丽的王后，国家的狼变成了臣民。原来，这一切都是仙子的安排。