自从老虎被狡猾的狐狸骗后，名声一落千丈，哪个动物看见它都感到不害怕，每个居民都大摇大摆地从老虎身边走过，有的动物说老虎很愚蠢，有的说老虎太笨了这么容易上当，有的说老虎的威风都被狐狸占了……老虎听了这些话，气得头顶直冒烟。

一天老虎在山上找食物，它看到骗它的狐狸在跟其它的狐狸说，它怎么骗老虎的。老虎很生气，心想，这次看你怎么骗我！“哼！”随即，老虎朝狐狸猛扑过去，一把抓住狐狸脖子说：“你这只狐狸，看我怎么教训你！”狐狸害怕地说：“饶命呀！老虎大王，我再也不敢骗您了！”老虎撇了撇嘴说：“哼！我才不会再上你的当！”

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狐狸的眼珠子一转，想到了个好办法，笑着说：“不如我们来比赛吧，输了话，你就放我走好吗？“比就比，我还怕你不成！”老虎不屑一顾地说道。“在湖对边有一只兔子，看谁先抓到它，谁就算赢！”老虎不假思索地说：“可以，不过你输了要当我的午餐！”狐狸坏笑着回答：“好的！”不一会儿，老虎就抓到了兔子，老虎心想：你要做我的午饭了，哈哈！老虎回头一看，啊！狐狸连个影子也没有了，老虎一脸怒气地走回了家。

一天清晨，老虎吃饱后，出去运动时在小山坡上看到了狐狸。老虎心想：这次绝对不能再上当了！老虎大声地叫道：“狐狸大王，你真是太聪明了，我对你甘拜下风。”狐狸很开心，就和老虎一起去森林里散步。一路上狐狸骑在老虎的背上吃着新鲜的水果，喝着甜润的水。突然狐狸说：“停！”老虎停了下来说：“怎么呢？”狐狸用命令的口吻说：“我想下来走走！”老虎小声地说：“好的，狐狸大王。”

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前面不远处就是广场，那里有很多动物。老虎心想时机到了。于是，老虎朝狐狸扑过去，一口咬断了狐狸的脖子，大声地说：“你这只狐假虎威的狐狸！”

这时大家才知道了真相，老虎又恢复了往日的风光！